医药和地产共长,新药是明点.PDF 20页

2019/06 15 05:06

  公司切磋 〃医药行业

  医药和地产共长,新药是明点

  江苏吴中吃水切磋 2011 年5 月19 日

  中性(初次)

  徐青

  S0600511010015

  载利预测与估值

  0512-62938652

  20 10 20 11E 2012E

  营业顶出产(佰万元) 3384.2 4758.0 5319.4 xuqing1510@

  同比(% ) 46.6% 40.6% 11.8%

  联绕人

  净盈利(佰万元) 29.3 58.1 100.1

  李雅娜

  同比(% ) 101.2% 98.3% 72.3%

  021-63122950

  厚利比值(% ) 8.9% 11.8% 10.6% liyn@

  每股进款(元) 0.047 0.093 0.161

  P/E 292.5 147.4 85.6 股价走势

  P/B 8.64 8.12 7.39 江苏吴中 沪深300

  投资要点 170%

  办层收买进:吴中集儿子团弄分立后便于公司完成高管人员经纪业绩 130%

  与上市公司业绩及股东方报还直接挂钩,从而拥有效鼓励办层,有益

  90%

  于公司不到来展开。2010 年,公司让服装公司的股权购上天产公司

  的股权,己此,地产事情将和医药事情壹道结合公司不到来展开的两 50%

  父亲靠山。 10%

  最父亲看点——重组人血管内皮抑斋:2011 年2 月得到进入III

  期临床的畅通牒,估计到微少需寻求用2 年摆弄的时间完成对该产品的III -30%

  期临床切磋工干。在靶向治水疗匪小细胞肺癌药物的打针液中,对比

  在分儿子构造、干用机理上什分形似的恩度,从恩度上市以后的销特价而沽

  情景和规模铰算,吴中的新药假设在疗效、反干用、药物经济学上

  市场数据

  优于恩度,则年销特价而沽规模到微少将到臻 1.5-2 亿元。对比同为靶向治水

  收盘价(元) 13.68

  疗匪小细胞肺癌的内服用药,吉匪替尼、厄洛替尼 2009 年中国样

  本防治所销特价而沽规模区别为1.87 亿元、1.39 亿元。假设吴中的内皮抑斋 壹年最低价/最低价 4.63 / 17.51

  却以顺顺手完成出口产顶替,市场规模将会更父亲。

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